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            財通證券維持國聯股份“增持”評級

               日期:2022-10-19 20:07:05     作者:互聯網    瀏覽:11    評論:0    

            10月19日消息,財通證券近日發布研究報告《國聯股份——業績翻倍超預期,凈利率提升邏輯開啟》(以下簡稱報告)。

            報告顯示,公司發布2022年前三季度業績預增公告,預計Q1-3營收同增約97%,歸母凈利同增約101%;單Q3營收同增約95%,歸母凈利同增106%。

            公司預計22年Q1-3共實現營收462-463億元,同增96.9%-97.4%;單Q3預計實現營收 183-185億元,同增94.2%-95.4%,預計主要受益Q2疫情背景下工業品交易線上化加速。

            報告認為,利潤增速首次超收入增速,平臺屬性再次驗證,凈利率提升邏輯開始兌現。公司預計22年Q1-3歸母凈利6.79-6.80億元,同增100.5%-100.9%,扣非歸母凈利同增101.3%-101.6%。前三季度歸母凈利率約1.47%(+0.03pct)。Q3利潤增長加速,盈利能力拐點將至,規模效應未來有望持續。公司預計單Q3歸母凈利2.52-2.53億元,同增105.4%-106.5%,扣非歸母凈利同增118.3%-119.3%。單Q3歸母凈利率預計約1.37%(+0.08pct),主要系大宗商品下行周期,公司對上游議價能力增強,疊加規模效應逐漸顯現,公司凈利率提升邏輯或將持續得到驗證。

            同時,“雙十產業電商節”集采訂單再現高增,全年業績有望超預期。公司2022年雙十電商節訂單額172.28億元,同增90.21%,其中涂多多87.06億元(+74.78%),醫械多多首次亮相雙十取得訂單額1.86億元。

            財通證券認為,行業滲透率提升背景下,公司平臺成長邏輯清晰、疊加盈利能力持續優化,未來有望迎來戴維斯雙擊。財通證券預計2022-2024年公司營收724.4/1243.7/2012.9億元,同增94.6%/71.7%/61.9%;歸母凈利潤分別為11.3/19.8/32.3億元,同增95.5%/75.2%/63.2%,對應PE 52/30/18,維持“增持”評級。

             
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